1937年老北京城迎来不平凡的一年，前些年刀光剑影兵荒马乱，统治了中国数百年大清王朝在洋人的枪炮声和民主自由的呐喊声中轰然崩塌在这纷乱关头，东瀛的入侵者磨刀霍霍，时刻准备入侵中国。文三是北京城底层的小人物，自幼无父母早年曾混迹丐帮，后来当了人力车夫。他没什么崇高理想，只喜欢喝上两口再和一群人吹牛，生活也算过的得体。但在这外忧内患的动乱年代，他无论如何也无法置身事外，文三自觉不自觉地卷入其中，在其后的20多年里，三教九流各阶层人等轮番登台，在北平这座古老的都城中演绎着各自的传奇人生……