1892年的平安夜，飘落的雪花是童话故事中的元素。当童话变成了一场噩梦，地球面临着令人毛骨悚然的威胁时，一个非传统的年轻家庭教师克拉拉向博士求助。但博士正处于悲痛之中，与世隔绝，并决心不参与宇宙的问题。随着老朋友们的归来，博士是会真的抛弃人类，还是会为了从这个神秘威胁的冰冷魔爪中拯救世界和圣诞节而战……