潘惜月被妖魔缠身，鬼谷道爷尹天仇做法驱散，期间感应到潘家封印妖物潘家小妾与潘惜悦未婚夫偷情时意外解除被封印的鸠摩。随后鸠摩与狐妖勾结伺机报仇并祸害人间。尹天仇为救苍生，与鸠摩展开了斗争。