“九一八”事变后的中国东北沦陷区，日本关东军开始大肆地清剿反日武装驻守在敦化的日军关东军宫本联队，将为抗日救国军积极筹措军饷的敦化商会会长万茂森抓住，逼其交出筹集的二十万大洋。万茂森宁死不屈，无奈日军将万茂森和积极参与捐款的等十三名爱国志士枪杀。对于二十万大洋的下落，日军、抗日救国军都在积极地寻找着。不久，宫本接到给在牡丹江地区进行清剿抗日武装的天野旅团运送给养的任务，宫本命支队长上田护送前往。抗日救国军参谋长兼补充团团长、共产党员李延禄接到鬼子的给养部队要从此路过的情报，便主动请战……