托马斯（约翰·海斯勒 John Hasler 配音）想要参加了不起的火车比赛，然而，他的这一决定却遭到了其他火车头们的嘲笑。他们觉得托马斯太普通了，根本比不过那些高大威猛或者漂亮可爱的火车头们。为了在比赛中胜出，托马斯决定来一番自我改造。他想要通过改变身心来获得更快的速度，然而这一计划最终以失败告……
虽然纽特（埃迪·雷德梅恩 Eddie Redmayne 饰）协助美国魔法部将邪恶的黑巫师格林德沃（约翰尼·德普 Johnny Depp 饰）捉拿归案，但最终格林德沃还是逃脱了禁锢，他来到了法国巴黎，一是为了集结信徒掀起革命，二十为了寻找同样藏匿在这里的克雷登斯（埃兹拉·米勒 Ezra Miller ……
