电影导演莎莉(莎莉·波特 Sally Potter 饰)在创作新剧本时遇到了灵感堵塞,她烦恼不已,却又无济于事。在观看一场激情肆意的探戈舞演出后,莎莉被深深感染,仿佛找到了一些灵感。她决心暂时抛下工作,开始学习探戈舞。她去巴黎旅行遇上了有名的探戈舞者帕布罗,被他的舞蹈所吸引。于是提出让他在自己的下部……
托托(法朗西斯哥·克丽萨诺 Francesco Golisano 饰)在很小的时候就遭到了父母的抛弃,幸运的是,他遇见了善良的老婆婆罗洛塔(埃玛·克瑞姆悌克 Emma Gramatica 饰),两人相依为命,度过了一段充满了温馨与快乐的幸福岁月。然而好景不长,罗洛塔死后,托托的生活再度陷入了困境之中……