一僧一道引领着贾宝玉来到太虚幻境，警幻仙姑带宝玉在仙境游玩，来到簿命司，宝玉翻看《金陵十二钗》正册及副册、双副册，对上面的图画和判词十分不解，他反复思索“玉带林中挂，金簪雪里埋”等句。警幻因知宝玉天分极高，恐秘密要泄露，便将他引往别处观赏仙乐，命人奉上“千红一窟”茶、“万艳同怀”酒，警幻为他讲解“淫”字之义，又带他到她妹妹可卿的居所领略云雨之情，望他早日开悟。突然电闪雷鸣，宝玉从梦中惊醒，却是睡在侄媳妇秦可卿的房中。宝玉回到荣国府，得知姑母之女林黛玉被祖母接到家中……